ב-1963 בריאנט עוזב את הטמפטיון, לא ידוע אם הוא פוטר או התפטר אך בכל מקרה עזעבתו התרחשה לאחר שתקף פיזית את פול וילאמס.
הרכב הלהקה עובר שינויים, הטנור דיוויד רופין מצטרף במקומו של בריאנט. הלהקה מתחילה לעבוד יחד עם סמוקי רובינסון ככותב שירים ומפיק. ב- 1964 הם יוצאים עם הלהיט "The Way You Do the Things You Do".
בעזרתו של סמוקי ובאותו הרכב הם חוזרים ב-1965 עם עוד להיט ענק "My Girl". באותה שנה הם ממשיכים ומוציאים להיטים נוספים.
ב-1966 הטמפטיון מקליטים את "Get Ready" עוד להיט מבית היצור של סמוקי. קנדריקס מככב באור הזרקורים עם הלהיט "Ain't Too Proud to Beg" ובעקבותיו גם רופין מתבלט בכמה להיטים הכוללים את "Beauty's Only Skin Deep" ו "I Know I'm Losing You".