ב-1963 בריאנט עוזב את הטמפטיון, לא ידוע אם הוא פוטר או התפטר אך בכל מקרה עזעבתו התרחשה לאחר שתקף פיזית את פול וילאמס.
הרכב הלהקה עובר שינויים, הטנור דיוויד רופין מצטרף במקומו של בריאנט. הלהקה מתחילה לעבוד יחד עם סמוקי רובינסון ככותב שירים ומפיק. ב- 1964 הם יוצאים עם הלהיט "The Way You Do the Things You Do".
בעזרתו של סמוקי ובאותו הרכב הם חוזרים ב-1965 עם עוד להיט ענק "My Girl". באותה שנה הם ממשיכים ומוציאים להיטים נוספים.
ב-1966 הטמפטיון מקליטים את "Get Ready" עוד להיט מבית היצור של סמוקי. קנדריקס מככב באור הזרקורים עם הלהיט "Ain't Too Proud to Beg" ובעקבותיו גם רופין מתבלט בכמה להיטים הכוללים את "Beauty's Only Skin Deep" ו "I Know I'm Losing You".
אלבומם הבא שיוצא ב-1967 הוא מעט יותר קשוח ומחוספס, שירים כמו "I Wish It Would Rain".
ב-1968 שוב חלים שינויים בהרכב הלהקה, רופין לא מגיע להופעה חיה ובעקבות כך מפוטר מן הלהקה ובמקומו מצטרף דניס אדוארדס.
קולו הפחותצ מלוטש של אדוארדס משתלב טוב עם הכיוון המוסיקלי שאליו הלהקה נושאת את עיניה, הוא מקנה לצליל שם להם מצלול מעט פסיכדלי.
ב-1969 מוצאיה הלהקה את "Cloud Nine" כשבשם האלבום ישנה איזשהי רמיזה לעולם הסמים שהמוסיקה הפסיכדלית הייתה קשורה אליו באותה תקופה. בעקבותיו הלהקה מוציאה גם את "Run Away Child, Running Wild", "Psychedelic Shack" ו "Balls of Confusion".