ב-1994 הלהקה מתחילה לעבוד על אלבומה השלישי, מהפיכת הבריט -פופ אשר מתרחשת באותה תקופה באנגליה גורמת לחברי הלהקה לחוש אי נוחות עם הפופ המצוחצח אשר הפך לסימן ההיכר שלהם.
הסינגל הראשון מתוך האלבום "Back for Good" מעיד על כך שהלהקה מתחילה לנטות לכיוון הרוק. במנוסף לכך רובי ווילאמס אשר היה ידוע כחבר ה"פרוע" בלהקה מתחיל להבדיל את עצמו משאר חברי הלהקה
כתבות בעיתון על אורח חייו הפרוע מתחילות להתפרסם בתדירות יותר גבוהה.
ב-1995 יוצא אלבומה השלישי של הלהקה "Nobody Else" וביולי של של אותה מכריז ווליאמס על פרישתו מהלהקה ובמקביל פותח בקריירת סולו.
בתגובה הלהקה ממהרת למחוק את שמו מכל המודעות והפירסומים. תמונתו לא מופיעה יותר בהקשר של הלהקה אפילו לא על עטיפת האלבום השלישי שהודפסה בארצות הברית.
ווילאמס לא היה היחיד שתכנן לפרשו, הצלחת אלבומם השלישי מכינה את הקרקע גם לגרי ברלו לפתוח בקריירת סולו.
ב-13 לפברואר 1996 הלהקה מודיעה על התפרקותה בנוסף להודעה טייק דאת מוציאה אלבום אוסף הכולל גירסת כיסוי ללהיטם של הביי ג'ייס "How Deep Is Your Love".