באופן אירוני כשהלהקה בשיא תהילתה חלים שינויים משמעותים בהרכבה.דצמבר 1970 הייתה הפעם האחרונה בה הלהקה הופיעה בהרכבה המקורי. מקדונלד וגילס שלא היו מרוצים מהכיוון המוסיקלי שאליו פונה הלהקה עוזבים ואחריהם עוזב גם לייק.
פילפ אוסף הרכב חדש של נגנים וב-1970 יוצא אלבום נוסף ללהקה "Lizard" כשחברי הלהקה החדשים הם הסקל, מל קולינס,אנדי מככולג וקיט טיפלט.
באלבום גם משתתפים ג'ו אנדסון (מייס)ומרק קרייג.
מיד לאחר הוצאת האלבום עוזבים הסקל ומככלוג, ובמקומם מצטרפים יאן וואלאס ובוב בורל. ב-1971 הם מוציאים אלבום בשם "Island".
באפריל 1972 וואלאס,בורל וקולינס עוזבים.