לאחר תקופה קצרה של מנוחה בתחילת שנות השישים חוזר דייויס ומקים את להקתו כשהפעם את מקומו של קולטריין תופס האנק מובלי. ב-64' הוא גם מגייס את הרבי הנקוק, רון קרטר וטוני וויליאמס.
בסוף שנות השישים מתחיל דייויס לחקור את האלמנטים האלקטרוניים. הוא משכנע את הנקוק לעבור לאורגן ומתחיל לשלב אפקטים בחצוצרה שלו.